Electrum titres mondiaux s.e.c. acquiert des unités de ressources gabriel ltd. – nuage MarketWatch Bitcoin calculatrice minière

NEW YORK, NEW YORK, le 12 mai 2016 (Marketwired via COMTEX) – Ce communiqué de presse est émis en vertu de Règlement 62-104 – Offres publiques d’achat et de rachat et Règlement 62-103 – Le système d’alerte précoce et connexes offre publique d’achat et les déclarations d’initiés.

NEW YORK, NEW YORK – (Marketwired – 12 mai 2016) – Le 11 mai 2016, Gabriel Resources Ltd. (la "émetteur") Complété un placement privé (le "2016 Placement privé") De 20.000 unités (le "2016 Unités"), Chaque unité 2016 comprenant: (i) 1 000 $ de capital de 0,025% billets convertibles subordonnées non garanties, qui note à échéance le 30 Juin 2021 et sont convertibles en actions ordinaires 3220 ("Les actions ordinaires") Dans le capital de l’émetteur (la "2016 Note"), (Ii) 1.610 bons de souscription d’actions ordinaires donnant droit chacun à son porteur d’acheter une action ordinaire au prix de CAD 0,46 $ jusqu’au 30 Juin 2021 (la "2016 Bons de souscription") Et (iii) une valeur d’arbitrage droit donnant droit à sa quote-part de 7,5% de tout produit résultant de la demande d’arbitrage qui a commencé la Société contre la Roumanie (la "2016 AVRs").


En outre, les notes (le "2014 Remarques" et en même temps que les billets de 2016, la "Remarques"), Garantit (la "2014 Bons de souscription" et en même temps que les bons de souscription de 2016, la "Bons de souscription") Et droits de valeur d’arbitrage (la "2014 AVRs" et conjointement avec les 2016 AVRs, la "AVRs") Émis dans le cadre d’un placement privé réalisé par l’émetteur en 2014 ont été restructurés (la "Restructuration") Bitcoins USD. Ces opérations et les titres émis dans ces opérations sont décrites plus en détail dans les communiqués de presse de l’émetteur, daté du 11 mai 2016 et le 3 mai 2016.

Aux termes du placement privé 2016, Electrum Global Holdings L.P. (la "initiateur") Acquis 3,371 2016 parts à un prix total de 3.371.000 $ ou 1 000 $ par unité 2016, qui se composent de 2016 unités (i) 3.371.000 $ de capital de billets de 2016, (ii) 5,427,310 2016 et bons de souscription (iii) 3371 2016 AVRs acheter Bitcoin avec paypal. Dans le cadre de la restructuration, les 5900 2014 Note détenues par l’initiateur sont devenus convertibles en 18,998,000 actions ordinaires (par rapport à 4,702,300 actions ordinaires avant la restructuration) et les modalités des billets 2014, 2014 bons de souscription et 2014 AVRs ont été modifiés pour être sensiblement similaire aux titres émis dans le cadre des 2016 unités.

À la suite de la clôture du placement privé 2016 et la restructuration, l’initiateur a acquis le droit d’acquérir 10,854,620 actions ordinaires à la conversion des billets 2016, le droit d’acquérir une 14,295,700 actions ordinaires supplémentaires lors de la conversion des billets 2014 et 5427310 2016 bons de souscription, ce qui représente une augmentation du pourcentage de porteurs de titres de l’initiateur de 16,25% à 22,32% (en supposant la conversion ou l’exercice de la totalité des billets et des bons de souscription détenues en propriété par l’initiateur et qu’aucun autre des titres, y compris ceux convertibles en ou pouvant être exercés pour de l’émetteur les titres sont émis, convertis ou exercés).

Immédiatement avant le placement privé 2016 et la restructuration, l’initiateur a tenu: (i) 56,410,739 actions ordinaires; (Ii) 5.900.000 $ de capital de billets convertibles 2014 dans environ 4.702.300 actions ordinaires; et (iii) 2,348,200 2014 bons de souscription, ce qui représente environ 16,25% des actions ordinaires en circulation (en supposant la conversion de toutes les 2014 Note et de l’exercice de tous les bons de souscription de 2014 détenus en propriété véritable par l’initiateur et qu’aucun autre des titres, y compris ceux convertibles en ou pouvant être exercés pour les titres de l’émetteur, ont été émises, converties ou exercé), ainsi que 5900 2014 AVRs.

Après la clôture du placement privé 2016 et la restructuration, l’initiateur détient: (i) 56,410,739 actions ordinaires; (Ii) 9.271.000 $ de capital de billets convertibles en actions ordinaires 29,852,620; et (iii) un total de 7,775,510 bons de souscription, ce qui représente environ 22,32% des actions ordinaires en circulation (en supposant l’exercice de la totalité des billets et des bons de souscription détenues en propriété par l’initiateur et qu’aucun autre des titres, y compris ceux convertibles en ou pouvant être exercés pour l’émetteur de les titres sont émis, convertis ou exercés), ainsi que 9,271. AVRs

Les 2016 unités mentionnées ci-dessus ont été acquises à des fins d’investissement et l’initiateur et / ou un ou plusieurs de ses filiales peut, en fonction du marché et d’autres conditions, augmenter ou diminuer la propriété effective des actions ordinaires ou d’autres titres de l’émetteur que ce soit dans la marché ouvert, par un accord négocié en privé ou autrement.

L’initiateur est un "investisseur accrédité" (Tel que ce terme est défini dans le Règlement 45-106 – dispenses de prospectus adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs ("NI 45-106")) Parce que l’initiateur est "la personne" (Tel que ce terme est défini dans le Règlement 45-106) pour laquelle tous les propriétaires d’intérêts, directs, indirects ou bénéfiques, à l’exception des titres de vote requis par la loi à appartenir à des administrateurs sont des personnes qui sont "investisseurs accrédités".

L’émetteur est situé au c / o RM d’or (Services) Ltd., 25 bâtiments Southampton, Londres, Angleterre, WC2A 1AL l’exploitation minière Bitcoin pc. L’initiateur est situé au 700 Madison Avenue, 5e étage, New York, NY 10065, États-Unis Bitcoin la fourniture. Une copie du rapport d’alerte auquel le présent communiqué de nouvelles se rapporte peut être obtenu à partir de Michael Williams (646-365-1600) ou sur le profil SEDAR de l’émetteur à l’adresse www.sedar.com.