La saison des impôts est terminée – alléluia. De mon expérience de travail avec de nombreux cabinets comptables En ce qui concerne leurs stratégies numériques, je sais pertinemment qu’un certain nombre de comptables (principalement des partenaires et des propriétaires de cabinet) se rapprochent de l’épuisement professionnel au cours de la saison, dont plusieurs attendent le 18e jour du mois.

Cette période occupée apporte quelques questions qui ne sont pas vraiment posées pendant le reste de l’année, celles qui mettent en doute votre choix de carrière … C’est peut-être la dernière saison fiscale que vous pouvez prendre. Peut-être que vous avez besoin de réduire les clients ou d’embaucher plus de personnel simplement pour réduire le fardeau de la saison fiscale.

Mais, comme toutes les autres choses, la saison des impôts passe; une semaine ou deux passent, et nous retombons dans la routine habituelle sans prendre aucune mesure liée à la douleur que nous avons souffert.

Ne laissez pas cette année être la même! Utilisez le saison après impôt prendre des décisions mesurées sur l’avenir de votre pratique. Comme la plupart des choses dans la vie, votre entreprise pourrait bénéficier d’un nettoyage de printemps! Alors, sans plus tarder, voici nos 6 printemps conseils de nettoyage pour le saison après impôt. 1. Segmentez vos clients

a) Un premier e-mail de rappel annonçant la clôture de l’exercice et vous acceptez les documents complétés au 1er janvier. Cela devrait être envoyé aux alentours d’octobre-novembre, et cela servira aussi à rappeler aux clients que vous avez leur dos.

b) Un deuxième rappel, envoyé pendant la deuxième semaine de janvier – presque tout le monde est en vacances pendant cette première semaine. Ici, vous répertoriez en détail tous les documents dont vous avez besoin de votre client. Énumérez également les dates que nous avons discutées ci-dessus, pour établir des règles de base.

Il est important que ces courriels soient planifiés le plus tôt possible car, une fois en pleine saison, vous n’aurez probablement pas le temps de préparer et / ou d’envoyer quoi que ce soit selon le calendrier prévu. Il veillera également à ne pas dévier du plan directeur. 4. Considérez la vente incitative & Services consultatifs

Jetez un oeil à la liste des clients d’affaires que vous avez classés comme étant désorganisé (b) ou ne pas avoir leurs documents entièrement en ordre. Savez-vous pourquoi ils ont eu ce problème? Ont-ils besoin de quelqu’un pour les aider dans leurs activités quotidiennes? Est-ce quelque chose que vous pouvez aider, ou pourriez-vous les diriger vers quelqu’un qui le peut? En plus de la simple conformité, auriez-vous un oeil constant sur leurs finances vous permettant de faire une meilleure planification fiscale, ou peut-être les aider à améliorer les marges et les profits?

Si la réponse est oui, planifiez l’heure dans votre calendrier et commencez à contacter ces clients. Avoir une conversation plus détaillée sur leurs besoins vous aidera à mieux évaluer leur situation et, éventuellement et collectivement, arriver à une solution qui permettra d’améliorer leurs affaires et de simplement vous faciliter la vie à long terme. 5. Pensez à la technologie

Jetons un coup d’oeil à votre pile technologique. Êtes-vous satisfait des technologies que vous utilisez actuellement dans votre entreprise? Identifier les lacunes et prévoir suffisamment de temps pour tester des alternatives. J’ai vu beaucoup de questions surgir à la dernière minute sur les médias sociaux de la part de praticiens qui en ont assez de leurs solutions actuelles, tout simplement parce qu’ils ne font tout simplement pas ce dont ils ont besoin. Il est maintenant temps de commencer à enquêter! Vous allez courir à pleine vitesse une fois que la prochaine saison des impôts entrera en vigueur.

Consultez également d’autres outils susceptibles de vous aider, mais vous ne les utilisez peut-être pas encore: envisagez des solutions de partage de documents ou des plates-formes qui vous permettent de soumettre des dépenses et des documents directement en ligne. Ceux-ci pourraient être une grande victoire! Vous remarquerez peut-être que certains de vos clients auront besoin de faire quelques ajustements et / ou mises à jour pour être en ligne avec votre pile technologique. 6. Façonnez votre stratégie marketing

Dans le cadre de votre vision de ne pas avoir à travailler les samedis lors de la prochaine saison fiscale, combien avez-vous pensé à votre stratégie de marketing? La façon dont vous vous positionnez vous-même et votre marque est la clé du type de clientèle que vous attirez. Comme vous le savez peut-être, elle est liée à une multitude de facteurs, notamment la valeur que vous pouvez donner, le montant que vous payez et surtout il vous faut pour servir le client.

J’ai vu des comptables prendre le temps de faire des pauses stratégiques et de réfléchir, de recentrer leurs repères et de se concentrer sur le laser – ils ont identifié avec qui ils voulaient travailler et ont bâti toute leur stratégie de pratique autour de ce public cible. De leur marketing en ligne à la formation offerte à leur personnel, ils ont fait en sorte qu’ils puissent exceller pour ce client idéal et, à leur tour, attirer plus d’auditeurs par le biais de renvois.

Jonathan Mifsud est le stratège numérique en chef chez Maze Digital et se concentre uniquement sur l’aide aux pratiques comptables avec la stratégie numérique et sa mise en œuvre. Il a plus de 7 ans d’expérience dans le secteur financier et a aidé cabinets comptables franchir la barrière des revenus de 1 M $. Si vous voulez arrêter de faire des affaires à vos concurrents, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour participer à un appel de stratégie gratuit?