5 Stratégies de mobilisation de capitaux pour les hedge funds et les ctas finalternatives bitcoin address balance

Par Kevin Rogers – L’incertitude récente sur les marchés a changé le jeu pour les conseillers en négociation de matières premières et de couverture gestionnaires de fonds. Alors que la performance est toujours un facteur important pour attirer les capitaux, dans l’ère post-Madoff, les investisseurs avisés deviennent de plus en plus soucieux de clarté, de transparence et d’intégrité opérationnelle lorsqu’ils sélectionnent divers gestionnaires. La performance attire l’attention sur la base de données, mais elle ne ferme pas l’affaire.

Attirer le capital, c’est offrir aux clients exactement ce qu’ils recherchent dans une société de gestion de capital. Un récent sondage réalisé par SEI a révélé que si 90% des investisseurs institutionnels envisagent de maintenir ou d’augmenter leurs allocations aux fonds spéculatifs, ils exerceront une plus grande diligence raisonnable.


En d’autres termes, avoir de bons rendements ne le coupera pas. Les CTA et les gestionnaires de hedge funds doivent présenter une image renforce la confiance et incarne l’intégrité opérationnelle s’ils cherchent à susciter l’intérêt à la fois des investisseurs fortunés et des investisseurs institutionnels.

Votre image publique doit dégager un professionnalisme dans tous les aspects de votre entreprise. Il est difficile de promouvoir votre entreprise en tant qu’institution financière de premier ordre s’il y a des faiblesses dans votre fonctionnement. Certaines faiblesses comprennent le fait d’avoir un trader porter plusieurs chapeaux dans l’organisation, ou même ne pas avoir les directives opérationnelles appropriées en place pour passer un examen de diligence raisonnable sur place. Alors que les coûts peuvent être un problème pour certains gestionnaires, il existe des moyens d’externaliser certains de ces rôles critiques. Les plus petits fonds devraient rechercher l’expertise d’un tiers pour gérer ces fonctions là où ils peuvent manquer des compétences nécessaires. S’assurer que votre fonds n’a aucune faiblesse vous donne un produit plus fort pour offrir votre marché.

La plupart des fonds de couverture manquent d’une solide composante de relations publiques. Alors que les clients à qui vous pouvez directement faire appel appartiennent à un groupe restreint, il vous aide à attirer votre clientèle. Se faire inscrire sur les bases de données du fonds est un bon début, mais ce n’est qu’un début. Vous avez besoin de deux stratégies de marketing distinctes. Le premier est d’attirer l’attention du client.

Alors que les réglementations vous empêchent de commercialiser directement votre programme de trading auprès du grand public, un gestionnaire de fonds avisé peut obtenir une couverture médiatique et l’intérêt qui en découle en offrant des commentaires réfléchis sur les tendances du marché ou de l’économie. Les communiqués de presse et les apparitions médiatiques peuvent faire beaucoup pour créer un buzz positif pour vous.

Certains gestionnaires de fonds lancer des blogs – qui peuvent ou non être sur la finance – tandis que d’autres écrivent et font la promotion des livres. Alors que vous devriez toujours consulter un professionnel de la réglementation avant de parler directement au public pour s’assurer que votre message est conforme aux règles, l’attention en vaut toujours la peine.

Préparer une présentation à l’avance. La deuxième partie d’une stratégie de marketing efficace consiste à développer diligemment des documents de marketing avant de faire une présentation aux investisseurs potentiels. Lorsque vous avez l’occasion de présenter à un client potentiel, il est impératif d’être bien organisé; il n’y a qu’une seule chance de faire une première impression. Dans la plupart des cas, en particulier chez les clients fortunés, le prospectus ou le document d’information du fonds ne suffit pas à le réduire. La présentation de documents de marketing expliquant la stratégie et la philosophie d’investissement du fonds d’une manière facile à comprendre peut faire toute la différence.

Les investisseurs hésitent à investir leur argent dans des stratégies qu’ils ne comprennent pas. Il n’y a rien de mal à des stratégies d’investissement complexes ou peu orthodoxes, à condition qu’elles soient clairement expliquées et facilement comprises. Vos documents de vente doivent décrire soigneusement votre processus d’investissement de manière conviviale. Si vous ne parvenez pas à exprimer clairement comment vous faites ce que vous faites, vous trouverez qu’il est d’autant plus difficile de gagner la confiance d’un client potentiel.

Votre trousse de relations avec les investisseurs doit simplifier la vérification de vos réclamations, car vos clients sera studieux. Les documents de vente ne doivent jamais faire de réclamations qui ne sont pas incluses dans le prospectus du fonds, et les énoncés prospectifs doivent être utilisés avec soin. Vos matériaux doivent être autant sur la transparence que sur les ventes.

Dans ce marché, vos clients Seront serrés leurs dollars serrés à leurs coffres jusqu’à ce qu’ils sachent qu’ils peuvent vous faire confiance. Bien que ce point semble un peu trop évident, il est essentiel de mettre l’accent sur l’intégrité dès le départ. N’embellissez pas votre performance et ne cachez pas les choses en petits caractères. N’exagérez pas votre expérience de trading précédente et ne dites pas aux investisseurs combien d’argent vous prévoyez recevoir dans les prochains mois. Être honnête et transparent renforce la confiance avec vos clients. Si le fonds s’est bien comporté, expliquez-lui exactement pourquoi. Plus important encore est d’expliquer clairement les raisons si le fonds sous-performe. Les investisseurs attendent une franchise de leurs gestionnaires de fonds, mais ils apprécient aussi quand ils l’obtiennent. Vous voulez des relations à long terme avec vos clients basées sur la confiance, alors faites tout ce que vous pouvez pour favoriser cette confiance et vous gagnerez plus d’affaires.

Bien sûr, votre présentation doit couvrir les 4 P: People, Process, Pedigree et Performance, mais vos clients ont probablement entendu le même terrain de dizaines de gestionnaires de fonds. Comment es-tu différent? Essayez d’expliquer le fonctionnement de votre fonds d’une manière qui capte l’intérêt de l’auditoire. Qu’en est-il de la stratégie de trading? Êtes-vous capable de communiquer efficacement pourquoi il est différent des programmes similaires? De nombreux investisseurs analysent souvent des documents marketing et ne recherchent que des programmes différents et uniques. C’est pourquoi il est important d’articuler – verbalement et verbalement – ce qui distingue votre programme de la foule.

Si vous êtes un gestionnaire nouveau ou émergent, ne vous découragez pas. Bien que vos antécédents ne soient pas aussi longs ou que votre pedigree ne soit pas spectaculaire, il existe d’innombrables exemples de traders non professionnels qui gèrent maintenant des fonds importants. En outre, cela pourrait être un moyen que vous insistez sur la façon dont votre programme d’échange est différent du reste. Au cours de la dernière décennie, plusieurs fonds et investisseurs se sont constitués dans le but précis de n’attribuer que des gestionnaires nouveaux ou émergents. Se positionner sur le marché pour ces groupes d’investisseurs pourrait s’avérer avantageux.

Kevin Rogers est un consultant en marketing chez Turnkey Trading Partners, qui travaille à la création de solutions uniques et puissantes en matière de stratégie de marque et de marketing pour les conseillers en commerce de commodité, les hedge funds, les FX et les sociétés de gestion de capitaux. Avant de faire équipe avec TTP, Rogers a travaillé comme développeur indépendant de matériel de marketing et de relations publiques pour un large éventail de sociétés financières. Il est diplômé d’U.C. Berkeley et détient une maîtrise en communication d’entreprise. Si vous aimez les pensées de Rodgers, avez des idées ou si vous voulez poser des questions, il adorerait avoir de vos nouvelles. Envoyez vos demandes à info@turnkeytradingpartners.com